Desde que receberam o poder de morfar de um príncipe Andalita à beira da morte, Marco, Jake, Cassie, Tobias e Rachel, os Animorphs, já lutaram de todas as formas para salvar a Terra da destruição total. As missões são sempre muito arriscadas. E essa que começa agora não foge à regra. Rachel precisa morfar em crocodilo para salvar uma criança que tinha caído em um fosso. Só que depois ela também adquire uma espécie de alergia que a faz morfar de repente, sem controle. Os Animorphs conseguem fugir e guardar - longe da curiosidade de todos - o segredo sobre o poder de morfar. Mas Rachel ainda passará por alguns problemas que se transformam, como não poderia deixar de ser, em uma grande aventura.