O interior traz de volta Liu Hulan, agente do Ministério de Segurança Pública da China, e seu namorado americano, o advogado David Stark. Morando em lados opostos do globo, cada um segue com sua carreira profissional enquanto procura traçar planospara uma futura vida a dois. Uma série de crimes, porém, surge como uma conexão entre os Estados Unidos e a China, fazendo com que Hulan e Stark sejam forçados a antecipar o seu reencontro. Tudo tem início quando uma jovem aparece morta em um humilde povoado chinês chamado Da Shui. As autoridades locais concluem que foi suicídio e encerram o caso. Mas Ling Suchee, a mãe da menina, não se dá por satisfeita e pede auxílio à velha amiga Liu Hulan. Tendo dívidas para com Suchee, Hulan rapidamente deixa a metrópole e parte em direção ao interior. As investigações acabam conduzindo a uma fábrica de brinquedos americana, a Knight International, onde a filha de Suchee era operária.